Tobto.shopДовідка

CRM: KeyCRM і SalesDrive

Розширення «KeyCRM» і «SalesDrive» передають нові замовлення в CRM разом із покупцем, товарами, доставкою й оплатою та повертають у магазин статуси, змінені в CRM. Стан підключення видно в «Налаштування → BAS / 1С і CRM», блок «CRM».

Як підключити KeyCRM

  1. У «Розширення» встановіть і увімкніть «KeyCRM», відкрийте «Налаштування» (або натисніть «Ключ API і статуси» на сторінці «BAS / 1С і CRM»).
  2. Вкажіть «Ключ API» (у KeyCRM: Налаштування → Загальні → API). Він зберігається зашифрованим і більше не показується.
  3. Вкажіть «ID джерела» — ідентифікатор джерела замовлень у KeyCRM, що відповідає магазину (KeyCRM → Налаштування → Джерела). Він обов'язковий: KeyCRM не приймає замовлення без джерела.
  4. Увімкніть «Надсилати замовлення в KeyCRM» і за потреби «Отримувати статуси з KeyCRM». Збережіть.

Як підключити SalesDrive

  1. Встановіть і увімкніть «SalesDrive», відкрийте «Налаштування».
  2. Вкажіть «Ключ API» (SalesDrive → Установки → Загальні налаштування і інтеграції → Інші сервіси → API, з правами на додавання, оновлення й читання заявок) і «Назва акаунта» — першу частину адреси, наприклад mycompany для mycompany.salesdrive.me.
  3. Увімкніть «Надсилати замовлення в SalesDrive» і за потреби «Отримувати статуси з SalesDrive». Збережіть.

Як зіставити статуси

У налаштуваннях розширення для кожного статусу магазину вкажіть ідентифікатор статусу в CRM: «Нове», «Підтверджене», «Комплектується», «Відправлене», «Доставлене», «Виконане», «Скасоване» (поля «Статус KeyCRM для …» / «Статус SalesDrive для …»). Порожнє поле — цей статус не синхронізується. Кількість зіставлених статусів видно в блоці «CRM».

Що синхронізується

  • Нове замовлення створюється в CRM; зміна статусу чи оплати оновлює його.
  • Статус, змінений у CRM, змінює замовлення в магазині за вашою відповідністю. Замовлення рухається лише вперед.
  • «Дозволити KeyCRM/SalesDrive позначати замовлення оплаченими»: коли в CRM замовлення повністю оплачене, магазин теж позначає його оплаченим. За замовчуванням вимкнено.
  • На сторінці «BAS / 1С і CRM» можна створити «Адресу вебхука для CRM» («Створити адресу» / «Замінити адресу») і додати її у вебхуки CRM, щоб статуси надходили одразу. Секретна частина адреси показується один раз. Без неї магазин звіряє статуси кожні 10 хвилин.

Важливо

  • Без ключа API (і «ID джерела» для KeyCRM) блок «CRM» показує «Потрібен ключ API», а обмін не працює.
  • Журнал дій («Замовлення створено в CRM», «Звірка статусів», «Вебхук CRM») видно на тій самій сторінці.
  • Інші CRM (наприклад, Binotel, Bitrix24) підключаються через вебхуки без програмування.

Див. також