Tobto.shopДовідка

Опт: оптові покупці, прайс-листи, рахунки

B2B-можливості: оптові ціни за групами покупців, компанії зі співробітниками, оплата за рахунком-фактурою й облік боргів.

Як створити прайс-лист для групи

  1. Створіть групу покупців у «Клієнти» («Додати групу»).
  2. Відкрийте «Клієнти → Прайс-листи» й натисніть «Відкрити» біля групи.
  3. Вкажіть «Назву прайс-листа» і ввімкніть «Прайс-лист діє».
  4. Додайте правила «роздріб −N%»: «Діє на» («Усі товари», «Категорію» або «Бренд») і «Знижка, %». Діє найточніше правило: категорія, далі бренд, далі загальне.
  5. У таблиці «Ціни товарів» задайте «Ціна групи» для окремих товарів, «Від кількості» у форматі 10=95|50=90, а також «Мін.» і «Кратність». Натисніть «Зберегти ціни на сторінці».
  6. Для масової зміни є «Експорт CSV» й «Імпорт CSV» зі стовпцями sku;price;tiers.

Власна ціна товару в прайс-листі важливіша за будь-яке правило. Усі ціни задаються в базовій валюті магазину.

Як налаштувати умови групи

У розділі «Як купує група» задайте «Мінімальна сума замовлення», «Як показувати ціни» («Як у магазині», «З ПДВ», «Без ПДВ»), «Оплата за рахунком-фактурою», «Відстрочка, днів» і «Кредитний ліміт» (порожньо означає без ліміту).

Як працювати з компаніями

  1. Відкрийте «Клієнти → Оптові покупці». Вкладки: «Компанії», «Заявки», «Заборгованість».
  2. Компанія з'являється після схвалення заявки або створюється тут («Нова компанія»: назва, група, ЄДРПОУ або ІПН).
  3. У картці компанії вкажіть реквізити, «Умови» (за замовчуванням «Як у групі») й додайте співробітників за email. Покупець отримає лист із запрошенням (діє 14 днів) і долучиться після підтвердження email.
  4. Ролі: «Закупівельник», «Погоджувач», «Адміністратор». У компанії має лишатися хоча б один адміністратор.

Як обробити заявку «Стати оптовим покупцем»

  1. Увімкніть приймання заявок у «Налаштування оптового продажу» («Приймати заявки «Стати оптовим покупцем» у кабінеті покупця») і виберіть «Група для схвалених заявок».
  2. У вкладці «Заявки» відкрийте заявку й оберіть «Призначити групу».
  3. Натисніть «Схвалити» (створюється компанія, заявник стає її адміністратором) або «Відхилити» з приміткою, яку побачить покупець.

Як виписувати рахунки й стежити за боргами

  1. Для групи або компанії увімкніть «Оплата за рахунком-фактурою». У налаштуваннях вкажіть «Префікс номера рахунку», «IBAN для оплати рахунків», «Банк» і «Хто виписує рахунок».
  2. Покупець компанії обирає оплату за рахунком при оформленні. Щойно рахунок виписано, покупцеві приходить лист «Рахунок-фактура № …» з рахунком у PDF у вкладенні. У кабінеті будь-який співробітник компанії може відкрити рахунок («Друк») або взяти файл («Завантажити PDF», посилання «PDF» у списку замовлень). В адмінці PDF є на сторінці рахунку, у «Заборгованість» і на картці компанії.
  3. У «Заборгованість» видно «Усього до сплати» та «Прострочено» за компаніями. Коли гроші надійшли, натисніть «Оплачено»: замовлення позначиться оплаченим (з фіскальним чеком, якщо він налаштований), а рахунок закриється.

Як налаштувати погодження замовлень

  1. Адміністратор компанії в кабінеті («Оптовим покупцям» → «Погодження замовлень») обирає «Не потрібне», «Замовлення понад суму» (і вказує суму) або «Усі замовлення». Те саме можна задати в адмінці на картці компанії.
  2. Погоджувати замовлення, які оформили закупівельники, можуть «Погоджувач» і «Адміністратор». Їхні власні замовлення погодження не чекають.
  3. Замовлення, яке потребує погодження, створюється зі станом «Очікує погодження компанії». Товар для нього зарезервовано, але ще не списано. Рахунку немає, оплатити або відвантажити замовлення не можна, скасувати можна. Оплатити таке замовлення можна лише за рахунком або при отриманні. Ще до вибору оплати покупець бачить попередження «Це замовлення потребує погодження компанії — доступна лише оплата за рахунком або при отриманні», а онлайн-способи не показуються, з поясненням чому. Попередження зважає на суму товарів у кошику; якщо поріг перевищено лише разом із доставкою, онлайн-оплату відхилить уже кнопка «Оформити» з тим самим поясненням. Після оформлення сторінка підтвердження каже, що замовлення очікує погодження компанії.
  4. Погоджувачі отримують лист і бачать замовлення в кабінеті в розділі «Очікують погодження». Кнопка «Погодити» запускає звичайний процес: товар списується, виписується рахунок. Перед погодженням ще раз перевіряється кредитний ліміт компанії. «Відхилити» потребує причини: замовлення скасовується, товар повертається в продаж, покупець отримує лист із причиною.
  5. Якщо до кінця строку ніхто не вирішив, замовлення скасовується автоматично. Строк задається в «Налаштування оптового продажу» → «Скільки днів чекати погодження компанії» (7 днів за замовчуванням, найбільше 60).
  6. В адмінці таке замовлення позначене «Потребує уваги» з поясненням. На картці компанії видно стан погодження й причину відмови. Усі рішення записуються в журнал дій.

Інше

  • «Показувати ціни лише покупцям, які увійшли»: гості бачать «Увійдіть, щоб побачити ціну» й не можуть купити.
  • «Лише для обраних груп»: товар або категорію бачать тільки позначені групи.
  • Оптовик може оформити «Швидке замовлення за артикулами» із CSV або XLSX (до 500 рядків).

Важливо

  • Умови компанії важливіші за умови групи.
  • Оплата за рахунком доступна лише покупцям, що належать до компанії.
  • Реквізити продавця в рахунку беруться з налаштувань продавця («Налаштування → Продавець»).
  • Способи оплати й доставки для групи обмежуються в «Умовах доступності» кожного способу.
  • Імпорт цін: порожня клітинка не змінює значення, «-» прибирає його.

Див. також